شهدت الأسواق العالمية جلسة متباينة، حيث واصل المستثمرون إعادة توزيع استثماراتهم بعيداً عن أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في مقابل زيادة الإقبال على الأسهم الدفاعية وقطاعي الرعاية الصحية والقطاع المالي، مدعومة بنتائج أعمال قوية لعدد من الشركات الكبرى. وفي المقابل، بقي الحذر مسيطراً قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصدور نتائج عمالقة التكنولوجيا خلال الأيام المقبلة.
أداء الأسواق الأمريكية
- مؤشر داو جونز: ارتفع بنحو 405 نقاط أو 0.8%، بدعم من القفزة القوية في سهم Sherwin-Williams بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات، إضافة إلى مكاسب Coca-Cola عقب إعلان نتائج قوية ورفع توقعاتها السنوية.
- داو جونز الآجلة: 52,772 نقطة ▲ +390 نقطة (+0.74%).
- S&P 500 الآجلة: 7,438.75 نقطة ▼ -9.50 نقطة (-0.13%).
- ناسداك الآجلة: 27,753.75 نقطة ▼ -436.25 نقطة (-1.55%)، مع استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
- خام النفط: 81.14 دولاراً للبرميل ▼ -1.78%.
- عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات: 4.616% ▼ 0.025 نقطة مئوية.
- تعكس التحركات تبايناً في شهية المستثمرين، مع صمود أسهم القطاعات التقليدية مقابل استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي ونتائج الشركات الكبرى.
أداء الأسواق الأوروبية
- STOXX 600: 646.27 نقطة (+0.26%)
- DAX الألماني: 25,406.11 نقطة (+0.18%)
- FTSE 100 البريطاني: 10,875.54 نقطة (+0.87%)
- CAC 40 الفرنسي: 8,455.07 نقطة (+0.58%)
- FTSE MIB الإيطالي: 51,641.46 نقطة (-0.79%)
أبرز التطورات في الأسواق
- سجل قطاعا الرعاية الصحية والقطاع المالي مستويات قياسية جديدة، مع انتقال السيولة من شركات التكنولوجيا إلى الأسهم التقليدية.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.60، وهو أعلى مستوى في نحو شهر، ما ضغط على أسعار الذهب التي تراجعت بأكثر من 1%.
- كما تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنحو 2% إلى 86.55 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس بنسبة 1.8% إلى 81.13 دولاراً، بعد مؤشرات على تقدم المحادثات لإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز.
أبرز أخبار الشركات
- Coca-Cola أعلنت نتائج أفضل من المتوقع، مع ربحية بلغت 0.97 دولار للسهم وإيرادات 13.38 مليار دولار، كما رفعت توقعاتها للعام بالكامل.
- UPS سجلت إيرادات 22.8 مليار دولار متجاوزة التوقعات، وحققت ربحية 1.76 دولار للسهم، مع رفع توقعاتها السنوية.
- Johnson & Johnson أعلنت اتفاقاً لتسوية نحو 76 ألف دعوى قضائية مقابل 5.5 مليار دولار.
- Boeing سجلت خسائر أكبر من المتوقع نتيجة ارتفاع تكاليف برنامج طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة.
- Visa تعتزم خفض نحو 2,600 وظيفة، بما يمثل حوالي 7% من إجمالي موظفيها.
تطور صيني يضغط على أسهم الرقائق العالمية
تعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لموجة بيع قوية بعد تقارير أفادت بأن شركة صينية بدأت إنتاج معدات الطباعة الضوئية الغاطسة (DUV)، وهي تقنية كانت تهيمن عليها الشركة الهولندية ASML. وأثار الخبر مخاوف المستثمرين من تسارع الاكتفاء الذاتي الصيني في صناعة الرقائق، وما قد يعنيه ذلك من تراجع اعتماد الصين على الموردين الغربيين مستقبلاً.
ورغم ذلك، أكد محللون أن تأثير هذا التطور على ASML سيكون محدوداً في الوقت الحالي، إذ لا تزال هناك تساؤلات كبيرة حول كفاءة المعدات الصينية، ومعدلات الإنتاج، والقدرة على التصنيع التجاري واسع النطاق. كما أن هذه المعدات مخصصة لإنتاج الرقائق الأقل تقدماً، بينما لا تزال تقنية EUV المستخدمة في تصنيع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي والمتقدمة حكراً على ASML.