الأسواق العالمية – الخميس 17 يوليو

تشهد الأسواق العالمية حالة من التباين الطفيف، مدعومة بنتائج أرباح قوية من بعض الشركات الأمريكية، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية إيجابية عززت الثقة في قوة الاقتصاد الأمريكي، رغم استمرار بعض التوترات السياسية.

🇺🇸 الأسواق الأمريكية (المستقبلية) – حتى الساعة 9:17 صباحاً بتوقيت نيويورك

• مؤشر Dow Jones المستقبلي: 44,456 نقطة ▼ 3.00 نقطة (‎-0.01٪)
• مؤشر S&P 500 المستقبلي: 6,309.50 نقطة ▲ 6.25 نقطة (+0.10٪)
• مؤشر Nasdaq 100 المستقبلي: 23,123.50 نقطة ▲ 47.00 نقطة (+0.20٪)
• أسعار النفط (WTI): 66.78 دولار للبرميل ▲ 0.40 دولار (+0.60٪)

🇪🇺 الأسواق الأوروبية – حتى الساعة 1:12 ظهرًا بتوقيت غرينتش

• مؤشر STOXX 600: 545.76 نقطة ▲ 3.92 نقطة (+0.72٪)
• مؤشر DAX الألماني: 24,260.79 نقطة ▲ 251.41 نقطة (+1.05٪)
• مؤشر CAC الفرنسي: 7,806.38 نقطة ▲ 84.29 نقطة (+1.09٪)
• مؤشر FTSE البريطاني: 8,959.49 نقطة ▲ 32.94 نقطة (+0.37٪)
• مؤشر FTSE MIB الإيطالي: 40,000.07 نقطة ▲ 237.55 نقطة (+0.60٪)

🔍 أبرز التحركات في الأسهم الفردية (قبل الافتتاح الأمريكي)

• PepsiCo: ارتفعت بنسبة 3٪ بعد إعلان نتائج تفوقت على التوقعات، حيث سجلت أرباحًا معدلة بـ 2.12 دولار للسهم مقابل توقعات بـ 2.33 دولار، على إيرادات بلغت 22.72 مليار دولار.
• GE Aerospace: ارتفعت بنسبة 1٪ تقريبًا بعد تحقيق أرباح أفضل من المتوقع عند 1.66 دولار للسهم على إيرادات 10.15 مليار دولار.
• TSMC: ارتفعت الأسهم بعد الإعلان عن نتائج فصلية قوية وتفاؤل بالطلب على الرقائق.
• United Airlines: تراجعت بنسبة 1٪ رغم تجاوزها لتوقعات الأرباح، بسبب خيبة أمل في التوقعات المستقبلية.

📊 بيانات اقتصادية داعمة للأسواق

• طلبات إعانة البطالة الأمريكية: تراجعت إلى 221 ألف طلب، بانخفاض 7,000 طلب عن الأسبوع السابق، ما يعكس قوة سوق العمل.
• مبيعات التجزئة لشهر يونيو: ارتفعت بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة التوقعات التي بلغت 0.2٪ فقط.

📝TSMC – نتائج قوية ونمو مدفوع بالذكاء الاصطناعي

ارتفعت إيرادات شركة TSMC خلال الربع الثاني بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 933.80 مليار دولار تايواني جديد (حوالي 31.7 مليار دولار أمريكي)، متجاوزة التوقعات البالغة 930 مليار. كما بلغت الأرباح الصافية 398.27 مليار دولار تايواني، مقارنة بـ 375 مليار متوقعة.

• ساهم قسم الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والذي يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، بنسبة 60% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعًا من 50% في نفس الربع من العام الماضي.
• ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 4% في تداولات ما قبل الافتتاح.
• استفادت الشركة من الطفرة العالمية في الطلب على الرقائق المتقدمة لخدمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا من عملاء مثل Nvidia وApple.
• أوضحت الشركة أن 74% من إجمالي إيرادات الرقائق جاءت من رقائق متقدمة بحجم 7 نانومتر أو أقل، ما يعكس تركيزها على تقنيات التصنيع الأكثر كفاءة.

🧾 البيانات الاقتصادية – الخميس 17 يوليو

🇦🇺 أستراليا

• تغير التوظيف: سجلت القراءة +2.0 ألف وظيفة، أقل بكثير من التوقعات البالغة +21.0 ألف، لكنها أفضل من القراءة السابقة التي سجلت -1.1 ألف.
• معدل البطالة: ارتفع إلى 4.3% مقارنة بتوقعات بـ 4.1%، وهو أعلى من القراءة السابقة البالغة 4.1%.
  📉 تشير هذه البيانات إلى تباطؤ في سوق العمل الأسترالي، ما قد يزيد من احتمالات تثبيت أو خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي.

🇬🇧 المملكة المتحدة

• متوسط الأجور (3 أشهر على أساس سنوي): استقرت عند 5.0%، بما يتماشى مع التوقعات، لكنها انخفضت من القراءة السابقة البالغة 5.4%.
• تغير طلبات إعانة البطالة: سجلت +25.9 ألف طلب، أعلى بكثير من التوقعات (17.9 ألف) والقراءة السابقة (15.3 ألف).
  📉 تدل هذه الأرقام على ضعف في سوق العمل البريطاني، رغم استقرار نمو الأجور، مما قد يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

🇺🇸 الولايات المتحدة

• مبيعات التجزئة الأساسية (شهريًا): ارتفعت 0.5%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%، بعد تراجع سابق بـ -0.2%.
• مبيعات التجزئة العامة (شهريًا): ارتفعت 0.6%، أعلى من التوقعات (0.1%) والقراءة السابقة التي سجلت -0.9%.
• طلبات إعانة البطالة الأسبوعية: تراجعت إلى 221 ألف طلب، أفضل من التوقعات (233 ألف) والقراءة السابقة (228 ألف).
• مؤشر فيلادلفيا الصناعي (Philly Fed): سجل 15.9+ نقطة، ارتفاعًا كبيرًا عن التوقعات (-1.2) والقراءة السابقة (-4.0).
  📈 تشير هذه البيانات مجتمعة إلى قوة في الاقتصاد الأمريكي من حيث الاستهلاك وسوق العمل والقطاع الصناعي، ما قد يدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم.