Table of Contents
في 6 مراحل سهلة تعلم كيفية ادارة الصفقات واختيار عدد العقود في التداول
الصفقة مثل رحلة الطيران يجب أن تبدأ بشكل صحيح ” الاقلاع ” وان تدار بشكل صحيح ” مرحلة الطيران في الجو ” وان تنتهي بشكل صحيح ” الهبوط ” . GREG MICHALOWSKI
عندما نتحدث عن مراحل بدء الصفقة من البداية الى النهاية فنحن نتحدث عن عملية متكاملة , مكونة افعال وهذه الافعال يجب ان تكون في الوقت المحدد والمناسب , فأي من هذه الافعال اذا حدثت في الوقت الغير مناسي لحدوثها او انها لم تحدث على الاطلاق ستكون النتيجة سلبية .. تماما مثل الدكتور الذي يجري عملية جراحية فهو يحتاج في مرحلة معينة الى ان يجري العملية , قبل ذلك الوقت لا يستطيع ان يجري العملية وبعد الوقت المناسب قد يتعرض المريض الى خطر الوفاه لذلك يجب ان يشرع في العملية الجراحية , انت عندما تكون في موضع الانسان العادي لا ترى او لا تشعر بما يشعر به الطبيب المحترف , فهو يعرف ان العملية ليست فقط البدء في الجراحة ولكن ايضاً التركيز الشديد اثناء اجراء العملية الجراحية , هل تنتهي العملية عند هذا الحد ؟ بالطبع لا يجب أن يستكمل العملية الى النهاية وهي مرحلة انهاء العملية بشكل صحيح , لكي تتفهم عمل الطبيب في هذا المثال يكفي فقط ان تدرك خطر عدم حدوث اي من المراحل السابقة بشكل صحيح والاخطر عدم حدوثة في الوقت المناسب ..
في هذا الفصل سنتحدث عن الصفقة بشكل مفصل وتعني الصفقة ” المتاجرة التي يدخلها المتاجر ” المتاجرة الواحدة فقط سنركز في دراستها واسباب الفشل فيها على حدة , والطريقة الصحيحة التي يجب أن يتعامل بها المتاجر مع الصفقة قبل دخولها واثناء دخولها وبعد دخولها الى ان ينتهي منها تماما ..
اولاً كيفية اختيار الصفقات
من المؤكد الان انك قد تعرفت ان المتاجرة تقوم على مبدء اساسي وهو ادارة المخاطرة والذي يعتمد على تقليل الخسائر وتعظيم الارباح بقدر الامكان , لذلك عند اختيار الصفقة يجب ان يحدد المتاجر عن ماذا يبحث من الاساس ؟ انت تبحث عن افضل الفرص او افضل الصفقات التي تعطيك اكبر عائد من الارباح مقابل اقل نسبة مخاطرة ممكنة , وهنا ناتي الى شىء مهم جداً ان العامل الذي يتحكم في اختيار الصفقات هو فقط عامل المخاطرة , بمعنى ان المتاجر حينما تكون غير متوافقة مع نظام ادارة المخاطر الخاص بك يجب ان تتركها ولا تفكر ابداً في الدخول فيها , انت تبحث عن صفقة تتوافق ونسبة المخاطرة الخاصة بك , هنا ياتي السؤال ماذا لو لم اجد الاجابة بسيطة لا تدخل ..
المتاجر الناجح هو المتاجر الذي يبحث عن فرص , لا يخلق الفرص الوهمية ويدخل فيها , هناك فارق كبير بين اختلاق الفرصة وبين وجود الفرصة فعلا , الفرصة عنمدا تكون موجودة امامك ستراها بشكل واضح تماما , اما اختلاق الفرصة يأتي من داخل عقلك حينما يكون تفكيرك مشوش وغير موضوعي , من هنا تجد ان المتاجر في فترة الخسارات المتتالية يخسر بشكل مستمر , لانه غير موضوعي ومدفوع فقط بأحساس الانتقام الذي يدفعه لتعويض خسائره , فيرى الامور على غير حقيقتها بأن يرى فرص هي موجودة فقط في خياله ..
اختيار الصفقة هي مرحلة مهمة جداً للمتاجر وهي المرحلة الاولى والتي اذا لم يتمها المتاجر بشكل صحيح أي مرحلة اخرى مبينية عليها ستكون ايضاً نتائجها سلبية , نظراً الى الدخول في الصفقة والتي سنتحدث عنها في هذا الفصل هي عملية متصلة تماما كما اشارنا في البداية ..
المرحلة الاولى : مرحلة اختيار الصفقة
هي مرحلة التحليل وهي المرحلة التي يبدأ المتاجر في تحليل السوق واختيار الصفقة بناءاً على طريقة تحليله , ما يهم هنا ان المتاجر يجب أن يعتمد في المتاجرة او في دخول الصفقة على تحليله هو للصفقة وليس على مصادر خارجية , ليتمكن من اتمام المراحل القادمة للصفقة يجب أن يكون هو الوحيد القادر على اتخاذ القرار , المرحلة الاولى او الخطوة الاولى هي اهم الخطوات والتي اذا جائت بطريقة غير صحيحية فكل ما سياتي بعدها لن يجدي , اما عن اختيار الصفقة فيعتمد في الاساس على استراتيجية المتاجر او طريقته الخاصة في التحليل سواء كان يحلل بطريقة التحليل الفني او التحليل الاساسي لا يهم , ما يهم ان يكون المتاجر مستخدماً لطريقة صحيحية لتحليل السوق تمكنه من جعل الاحتمالات في صالحه , مرحلة التحليل ليست هي المرحلة التي تجعل المتاجر يربح في النهاية , هي فقط مرحلة ضمن عدد من المراحل ستعرف عيلهم لاحقاً , نعم لها اهمية خاصة ولكنها ليست الوحيدة المرحلة ذات الاهمية , تجد معظم المتاجرين فقط يعتمدون على مرحلة التحليل من ثم يعتقدون انهم قد اتموا المهمة وانهم ليس في حاجة لان يفعلوا شيئاً أخر , وهو ما يتسبب في فشل المتاجرة وخسارتهم مزيد من الاموال كل هذا ياتي لانهم لم يكونوا على دراية كاملة بكيفية المتاجرة في هذا المجال و وانه لا يمكنك فقط التحليل ثم ترك الموضوع بعد ذلك , يجب أن تتم كل المراحل بشكل سليم او ستصبح مثل الدكتور الذي فقط شرع في عمل العملية الجراحية ولم ينتهي منها ثم ترك المريض بعد ذلك دون اتمام العملية , هذه المرحلة فقط يتم فيها اختيار اي الصفقات افضل من الاخرى وايهم سيجعل الاحتمالات في صالحك كمتاجر .
المرحلة الثانية : التخطيط للصفقة
في هذه المرحلة ايضاً يكون المتاجر في مرحلة ما قبل دخول الصفقة هو فقط قد حلل السوق ووجد الصفقة المناسبة فيبدأ في التخطيط لها , متى تماما سيدخل ومتى واين وتحت اي ظروف سخرج منها واين سيضع وقف الخسائر ومتى سيخرج واين سيضع حد جني الارباح , كل هذا قبل دخوله للصفقة يجب ان يضع المتاجر اكثر من تصور لما قد يحدث وان يضع ايضاً الحلول التي سيتخذها في مواجهة كل من هذه مواقف المحتملة .
المرحلة الثالثة : مرحلة دخول الصفقة
بعد ان اتممت المرحلتان الاولى والثانية الان مرحلة التنفيذ تبدأ و فبعد أن حللت الصفقة جيداً وادركت ان الاحتمالات في صالحك الان و وبعد ان خططت جيداً نقطة وسعر دخول الصفقة ونقاط الخروج سواء ربحاً أو خسارة الان مرحلة التنفيذ , وقت الدخول الذي قد حددته في المرحلة او الخطوة الثانية .. الان انت تدخل الصفقة وكأنك تضغط على الزيناد في الوقت المحدد والمناسب للاصطياد .. بعد الدخول يجب أن تظل متابعاً للصفقة و فكما حللت ودخلت هذه الصفقة بناءاً على سبب معين وهو الذي تراه انه جعل الاحتمالات في صالحك اذا انت قد دخلت لسبب يجب ايضاً ان تخرج لسبب .. وهو ما تم في الخطوة الثانية وهو وضع اسباب الدخول والخروج معاً انت الان بعد ان دخلت الصفقة في مرحلة الادارة , يجب أن تدير الصفقة بطريقة صحيحة .
المرحلة الرابعة : مرحلة الادارة
مرحلة الادارة هي أحد أهم المراحل التي تمر بها الصفقة وهي ايضاً من المراحل التي يغفل عنها المتاجر عادتة , لك ان تتخيل في المثال الاول في هذا الفصل عندما يترك الطيار الطائرة في الجو ويذهب تاركاً مقعده وقيادته للطائره , المتاجر الذي لا يدير الصفقة بشكل جيد يفعل ما يفعله الطيار في هذا المثال , انت يجب ان تدير الصفقة بشكل صحيح فلا يكفي فقط التحليل ولا الدخول ولا التخطيط السليم , اذا فعلت كل ما سبق بشكل صحيح ولم تدير الصفقة بشكل جيد ومحترف لن تحصل على النتيجة المرجو , خاصة اذا ما كنت الان تعرف ان السوق في تحرك دائم وكل لحظة تتغير احتمالات السوق فربما الاحتمالات التي كانت في صالحك عند بداية الصفقة مثلا 60% والان اصبحت 55% فقط انت الان داخل الصفقة يجب ان تتخذ قرار مناسب لهذا التغير , ربما اصبحت الاحتمالات الان 50% فقط أو اقل وهذا يعني ان عليك ايضاً اتخاذ قرار مناسب لهذا التغير , وعلى العكس من ذلك ربما تجد الاحتمالات اصبحت في صالحك اكثر من الوقت الذي دخلت فيه الصفقة , ربما كانت الاحتمالات 60% والان اصبحت 65% في صالحك انت في حاجة لاتخاذ قرار للاستفادة من هذه الاحتمالات التي اصبحت في صالحك بشكل افضل , لك ان تتخيل ان الشىء الوحيد الثابت في السوق هو التغير وانت لا تتغير معه , النتيجة بالطبع ستكون في غير صالحك لانك لا تتحرك مع تحرك السوق , دخولك على نسبة معينة من الاحتمالات في صالحك لا يعني انك قد اتممت كل ما هو عليك , انت يجب أن تظل في تحرك دائم كالسوق الذي تتعامل فيه بمعنى انك في اللحظة التي تدخل فيها الصفقة يجب أن تكون لديك خطة كاملة وسيناريوهات واضحة لما قد يقابلك في السوق الى ان تخرج منه وهي ما تسمى بادارة الصفقة , منوجهة نظر كثيراً من المتاجرين ان ادارة الصفقة هي الاهم لما تحمله من تحكم دائم في نسبة المخاطرة التي قد تحملتها بدخولك الصفقة فهم يرونها الاداة الفعالة في انهاء هذا الخطر في اي وقت , يمكنك الخروج في اي لحظة وهذا عند مقابلة اسوء الاحتمالات ولكن المتاجر المحترف هو من يخطط قبل ان يدخل الصفقة بشكل سليم , كل مرحلة هي في غاية الاهمية ولا يوجد خطوة اقل اهمية من الاخرى , فكل مرحلة لها ما لها من اهمية ويجب ان تأخذ الوقت والجهد الكافيين لها .
المرحلة الخامسة : هي مرحلة الخروج من الصفقة
وكما ذكرت فيما سبق ان الخروج من الصفقة يجب ان يكون مخطط له المتاجر قبل دخول الصفقة سواء هذا الخروج سيكون بجني الارباح او بقطع خسائرك , فيجب ان تكون لديك خطة خروج واضحة ومحددة , متى ستخرج من الصفقة هو احد العوامل الاساسية في النجاح في المتاجرة بشكل عام , كلنا بلا استثناء نعرف القاعدة الشهيرة والتي تقضي ” بأن نقطع خسائرنا ولا نصبر عليها ونترك الارباح تتعاظم ” ولكن معظم المتاجرين الجدد لا يعرفون كيفية تطبيق هذه القاعدة من الاساس , ولكنها سهلة , فلا تصبر على الخسائر ابداً مهما كانت الاسباب والدوافع والاغراءات يجب ان تقطع خسائرك ولا تصبر عليها , فستتمكن دائماً من الدخول في صفقات كثيرة ولكن ما سيجعلك غير قادر على الاستمرار في المتاجرة هو السماح للخسارات ان تتعاظم , فأنت من تملك الخروج من الصفقة , دائماً ما ستجد المتاجر المبتدىء يفعل عكس هذه القاعدة المذكورة والتي تسمى بالقاعدة الذهبية في المتاجرة بانه يترك خسائره تتعاظم على امل ان السوق سيرتد ويحول هذه الخسائر الكبيرة لخسائر صغيرة ومن المحتمل الى مكسب و ولكنه لا يفعل هذا ابداً , وعلى العكس تماما يقطع المتاجر المبتدء دائماً ارباحه ولا يصبر عليها نتيجة للمتاجرة مع العواطف وهو ما يدفعه الى التركيز فقط على كمية الاموال التي في يديه قبل اغلاق الصفقة ويخرج منها ليجدها تذهب بعيداً جداً في صالحه وهو ما قد يدفعه للدخول مرة اخرى بعد ان قد ذهب السعر الى بعيد جدا وسريعاً جداً وهو ما يدفعه للشراء مثلا في اماكن جني الارباح للمتاجر المحترف مما يسبب له خسائر كبيرة كل ذلك لانه لم يكن له خطة للخروج من الصفقة من الاساس , الفكرة تكمن في وجود خطة واضحة وقواعد منظمة للخروج من الصفقة او انك ستفعل ما يفعله قائد الطائرة حينما يترك الطائرة لتهبط بدون تحكم , هل هذا يمكن ان يحدث ؟ بالطبع لا وهو كذلك في المتاجرة لا يحدث ابداً ان تربح وانت ليس لديك خطو واضحة المعالم للخروج مثله مثل الدخول الى الصفقات , الان يجب أن تعرف ان احد اهم القواعد للخروج من الصفقات هو الا تجعل خسائرك تتعاظم والا تصبر عليها , والشىء الاخر المهم هو انك حينما تدخل صفقة ما فيجب ان تأخذ عامل الوقت في الحسبان فلا تترك الصفقة وقت طويل لا يتناسب مع كمية الارباح المنتظرة , مثلا حينما تدخل صفقة يجب أن تحدد وقت معين اذا لم تذهب فيه الصفقة في اتجاهك اذا هو الوقت اللذي يجب أن تخرج فيه من الصفقة , ايضاً يوجد قاعدة مهمة تقضي بانه اذا لم تحقق الصفقة النتيجة المرجوة منها فهو الوقت المناسب للخروج منها , بمعنى انك حينما تدخل صفقة وتجدها تسير عكس اتجاهك فهو الوقت المناسب لتدرك انك لم تكن على صواب وان عليك الخروج منها ولا تتردد , ولما التردد في حين انك ستكون قادر على العودة مرة اخرى للعبو في اي وقت , انت في ساحة وهناك عدد لا نهائي منا لفرص ودائماً هناك امكانية لك ان تدخل صفقات افضل فقط حينما تدرك سريعاً انك على خطأ وانك يجب ان تخرج من الصفقة ..
على مستوى التحليل الفني فيجب ان تحدد متى ستخرج ولتحديد بالضبط متى تخرج من الصفقة دائماً فكر من وجهة نظر المتاجر المعاكس لك في وجهة النظر , بمعنى مثلا انك حينما تدخل صفقة شراء على زوج اليورو / دولار عند سعر معين متى ستخرج ؟ بالتاكيد ستخرج عندما يبدأ السعر في الحركة التصحيحة وهو ما يعني ان المشتريين قد بدأو بالفعل في جني الارباح مع دخول البائعين صفقات بيع للمضاربة عكسك وهو الوقت المثالي للخروج من الصفقة , ولتفعل هذا بسهولة دائما اسئل نفسك عندما تجد نفسك في حيرة , هل لو انك في مثل هذا الموقف تجد انها فرصة جيدة لبيع اليورو / دولار مثلا ؟ لو انك جاوبت بنعم تأكد ان هناك كثيرون يفكرون هكذا وهو ما يخبرك بان تخرج من صفقة الشراء والعكس صحيح .
هكذا يكون الخروج من الصفقات بطريقة صحيحية ولكن بالتاكيد كلاً منا له اسلوبه في الخروج وهو ما يهم في النهاية .
المرحلة السادسة : مرحلة التعلم من الصفقة
المرحلة السادسة والاخيرة هي مرحلة التعلم , لا احد يستطيع تعليمك أكثر منك , عندما تحدثنا في فصل التفكير بطريقة المتاجر المحترف ادركنا انه يراقب نفسه دائماً ويجعل تركيزه على تطوير اداءه في المتاجرة بشكل دائم , هو يريد دائماً ان يواكب التغيرات السريعة التي تحدث في السوق , التعلم من الصفقة بعد اغلاقها شىء مهم وضروري لتعرف اخطائك وتعمل على تصحيحها , فأن لم تنجح الصفقة يجب أن تعرف لماذا وكيفية عدم تكرار الخطأ مرة اخرى , كل هذا يجب أن يتم بطريقة مكتوبة ويجب ان يقوم المتاجر نفسه كل عدد معين من الصفقات ليرى اذا ما كان اسلوب المتاجرة الخاص به ناجح في ان يعطيه النتائج المرجوة ام لا , وان يرى ايضاً اسلوبه هو في تطبيق النظام يسير بشكل صحيح ام لا , لتحدد الاخطاء بغرض تجنبها انت في حاجة الى كتابة كل شىء لتستطيع ان تدرس نفسك واسلوبك كمتاجر , ومن ثم تطوير نفسك في المتاجرة .
