المشروع المقترح من إدارة ترامب لإصلاح منظومة الضرائب الأمريكية لازال يمد الأسواق المالية والدولار الأمريكي ببعض القوة، مع توقعه لدعم القانون للنمو الاقتصادي بما يضمن تمويل التخفيضات الضريبية.
قفز مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الأمريكي عن سبتمبر إلى أعلى عند (60.8) نقطة – الأعلى منذ (2004) – وهو ما دعم الدولار بشكل كبير.
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) كسر المقاومة (93.45) وفي طريقه للمقاومة الأهم (94.20) نقطة، وفشل الارتفاع سيعود إلى (92.90) (92.20). الاتجاه هابط أسفل (94.20).
جاء مؤشر أسعار المنتجين PPI لمنطقة اليورو EZ عن أغسطس بارتفاع إلى (2.5%) سنويًا وأفضل من التوقعات (2.3%) والسابقة (2.0%). وشهريًا بلغ (+0.3%) أفضل من التوقعات (+0.1%) والقراءة السابقة.
اليورو/دولار أسفل (1.1817) محايد ويبحث عن دعم يرتفع به إلى أعلى، قد يكون هذا الدعم عند (1.1717) أو (1.1662). أما المقاومات فعند (1.1785) (1.1817) (1.1880) (1.1915)، وأعلى المقاومة الأخيرة ننتظر ارتفاع إلى (1.2094).
عدم اليقين يزداد من مفاوضات خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وتباطأ مؤشر مديري المشتريات PMI للبناء البريطاني في سبتمبر بقوة إلى (48.1) نقطة من (51.1) نقطة كالقراءة السابقة والتوقعات.
الجنية الإسترليني (GBPUSD) يشهد كسرًا واضحًا ومتتابعًا للدعوم (1.3444) (1.3335) (1.3290) ويستهدف (1.3196) ثم (1.3115) (1.3040). الاتجاه محايد مع زخم هابط أسفل (1.3444).
ومع متابعة استطلاعات الرأي حول الانتخابات البرلمانية اليابانية المبكرة التي دعا لها رئيس الوزراء، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الياباني (سبتمبر) إلى (43.9) نقطة أفضل من التوقعات والسابقة.
الين الياباني USDJPY يحافظ على الاتجاه الصاعد أعلى (111.70) (110.65) (110.10) متجهًا إلى (113.30) (114.49) بعد أن كسر المقاومة المهمة (112.80)، ولكن نتابع عائد السندات الأمريكية (10Y).
كما شهد الدولار الكندي (USDCAD) كسرًا صحيحًا وقويًا للمقاومة (1.2460)، والاتجاه صاعد أعلى المستوى المكسور، والزوج الآن عند (1.2501). المقاومات نجدها عند المستويات (1.2537) (1.2576) (1.2645)، والدعوم عند (1.2460) (1.2418) (1.2355).
جاء اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي RBA اليوم ليبقي على معدل الفائدة على الدولار الأسترالي عند (1.50%) بلا تغيير، وحذر بيان الاجتماع من ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي AUD والذي قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم أكثر مما هو متوقع.
أما الدولار الأسترالي (AUDUSD)، فمع اتجاه محايد أعلى (0.7807) هبط للأدنى (0.7785)، والأعلى كان عند (0.7835). وبكسر (0.7777) يتجه إلى (0.7727) (0.7635)، أما مع الصعود لكسر (0.7937)، فيعود زخم الصعود إلى (0.8124).
وعن الذهب (XAUUSD)، فمع قوة الدولار الأمريكي وشهية المخاطرات، انخفض الذهب إلى الأدنى في (7) أسابيع عند (1268.20) $/للأوقية. وبكسر (واضح يومي) أسفل (1263) يفتح باب الهبوط إلى (1240)، والعودة أعلى (1281) و (1298) يعود إلى الصعود للمستوى (1309) وحتى (1335).
تراجع التفاؤل في الأسواق بشأن النفط، فالمخاوف في ارتفاع مع إشارات كثيرة على ارتفاع الإنتاج قريبًا لتعاود المخزونات الارتفاع.
واتجاه الخام الأمريكي WTI عرضي ضيق (49.0) (52.48)، والصعود حتى (52.48) هو الأوقع. كسر المستوى (49.15) أمرًا سلبيًا، أما كسر (52.48) – إن حدث – يكون إيجابيًا ويفتح الطريق إلى (54.0) $.