دليل كامل عن الاستثمار في أسهم السلع الفاخرة

دليل كامل عن الاستثمار في أسهم السلع الفاخرة

 في المقال دليل كامل عن الاستثمار في أسهم السلع الفاخرة، هناك قطاعات استثمارية لا يتطرق الكثير لها ولكنها تتمتع بفرص عظيمة ولها جاذبية خاصة لدى بعض المستثمرين، ومن هذه القطاعات هي قطاع الاستثمار في “السلع الفاخرة”.

ما هي أسهم السلع الفاخرة؟

 أسهم السلع الفاخرة هي أسهم لشركات تبيع سلعًا وخدمات فاخرة وعالية الجودة، تُعتبر غير أساسية، ولكنها مرغوبة من فئة معينه من المستهلكين.

أهم منتجات السلع الفاخرة:

• الساعات
• السيارات
• الألماس
• المنتجات الجلدية
• الأزياء
• العطور
• النبيذ.

خصائص تتمتع بها أسهم السلع الفاخرة:

• ارتباطها بالحصرية.
• الجودة العالية.
• الهيبة التي ترتبط بمقتنيها.
• ارتفاع الأسعار. تُسعر السلع الفاخرة بأسعار أعلى بكثير من البدائل غير الفاخرة.
• لا تتنافس العلامات التجارية الفاخرة على السعر.
• التركيز على التراث، والحرفية، والتقاليد.
• التأثير على الثقافة والمستهلكين.
• امتلاك السلع الفاخرة يُشير إلى المكانة الاجتماعية.
• الاستثمار في الابتكار للحفاظ على جودة المنتج.
•  يتركز إنتاج السلع الفاخرة في الموطن التاريخي أو الثقافي للعلامة التجارية.

السلع الفاخرة نسبية:

بالنسبة لعدد كبير من الناس حول العالم، يُمكن اعتبار نايكي علامة تجارية فاخرة، بينما يُصنفها آخرون كعلامة تجارية عادية يستخدمها عامة الشعب.

ما الذي يجعل العلامة التجارية فاخرة؟

العامل الرئيسي الذي يُميّز أي علامة تجارية فاخرة هو مدى حصريتها.

دليل كامل عن الاستثمار في أسهم السلع الفاخرة

أهم شركات أسهم السلع الفاخرة المشهورة بين المستثمرين:

• هيرمس
• لويس فويتون، مويه آند شاندون، وجيفنشي
• تابستري: جيمي تشو، فيرساتشي، ومايكل كورس
• بربري: علامات بربري الفرعية
• كومباني فينانسيير دو ريتشمونت: كارتييه، مون بلان، وبياجيه
• مونكلير: ستون آيلاند، ومونكلير
• فيراري: فيراري
• برادا: برادا، ميو ميو، وتشرتش
• بورش: بورش

أشهر طرق الاستثمار في السلع الفاخرة:

•  شراء صندوق مؤشرات متداولة (ETF) للسلع الفاخرة.
• الاستثمار في الشركات التكنولوجية الفاخرة.
• الاستثمار في شركات السلع الفاخرة الكبرى.

نظرة تاريخية على أداء أسهم السلع الفاخرة :

• أداء سوق السلع الفاخرة: بشكل عام، شهد سوق السلع الفاخرة أداء قويًا على مر السنين، بما في ذلك السنوات التي تلت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. من المعروف أن هذا القطاع قد تأثر بالأزمات الاقتصادية ولكن عاود الانتعاش بقوة في السنوات التالية.

• قيمة السوق في عام 2000: في عام 2000، كانت قيمة سوق السلع الفاخرة العالمية تبلغ حوالي 170 مليار دولار، مع نمو بنسبة 7.9%. هذا الرقم يبدو منطقيًا بناءً على النمو الذي شهدته السلع الفاخرة في تلك الفترة.

• أكبر قطاع في السلع الفاخرة: بالفعل، كان المشروبات الفاخرة، من بين أكبر القطاعات في هذا السوق في تلك الفترة.

• أداء الأقسام المختلفة: من المعروف أن قسم الساعات والمجوهرات سجل نموًا قويًا في تلك الفترة، بينما كان قسم الملابس والإكسسوارات أيضًا في حالة نمو ولكن بنسبة أقل مقارنة بالقسمين الآخرين.

• أكبر أسواق السلع الفاخرة: الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، اليابان، ألمانيا، وفرنسا كانت ولا تزال من أهم الأسواق للسلع الفاخرة. كما كان البرازيل وروسيا تمثل أسواقًا واعدة، خصوصًا بعد التحولات الاقتصادية في تلك البلدان.

دليل كامل عن الاستثمار في أسهم السلع الفاخرة

نظرة على أداء أسهم السلع الفاخرة في 2024

• أل في أم أش – مويت هنسي لوي فيتون

LVMH) Louis Vuitton Moët Hennessy)

• أداء السهم:

شهدت أسهم LVMH تقلبات ملحوظة خلال 2024، متأثرة بتراجع الطلب على السلع الفاخرة.

• البورصة المدرجة:

 يورونكست باريس والرمز MC.

• الإيرادات والقيمة السوقية: 

تراجعت الإيرادات 2% مقارنة بالعام السابق، مما أثر على القيمة السوقية للشركة.

• (كيرينغ) سان لوران، غوتشي

Kering) Gucci, Saint Laurent)

• أداء السهم:

 انخفضت أسهم كيرينغ  8% في بعض فترات 2024، مما أدى إلى خسائرللمساهمين الرئيسيين.

• البورصة المدرجة: 

بورصة يورونكست باريس والرمز KER.

• الإيرادات والقيمة السوقية:

شهدت الشركة تراجعًا في الإيرادات بنسبة 3%، مما أثر على قيمتها السوقية.

• هيرميس

Hermès

• أداء السهم: 

انخفضت أسهم هيرميس 3% في بعض الفترات من عام 2024، مما أثر على المساهمين الرئيسيين.

• البورصة المدرجة: 

بورصة يورونكست باريس والرمز RMS.

• الإيرادات والقيمة السوقية: 

رغم التحديات، حافظت هيرميس على استقرار نسبي في إيراداتها، مع تراجع طفيف بنسبة 1%.

• كابري هولدنجز (مايكل كورس – فيرزاتشي)

 Capri Holdings) Michael Kors, Versace)

• أداء السهم: 

شهدت أسهم كابري هولدنجز تذبذبًا خلال عام 2024، مع انخفاض بنسبة 1.55% في بعض الفترات.

• البورصة المدرجة: 

بورصة نيويورك والرمز CPRI.

• الإيرادات والقيمة السوقية:

في 2024 تراجعت الإيرادات بنسبة 2.5%

أهم العوامل المؤثرة على أداء أسهم السلع الفاخرة في 2024

• التباطؤ الاقتصادي
• التوترات الجيوسياسية
• تغير سلوك المستهلك

أهم مزايا الاستثمار في أسهم السلع الفاخرة:

• تتفوق في مواجهة الأزمات الاقتصادية مثل التضخم بفضل عملائها الأثرياء.
• عبر التاريخ غالبًا ما تحقق أسهمها نتائج أفضل من السوق بشكل عام.
• التسعير المرتفع يجعل هوامش الربح أقوى وولاء المستهلك كبير للعلامة التجارية.
• تعمل معظم شركات السلع الفاخرة دوليًا، مما يوفر فوائد التنويع.
• تتبنى أحدث التقنيات وتوسع وجودها في أسواق جديدة.

دليل كامل عن الاستثمار في أسهم السلع الفاخرة

10 نصائح للاستثمار في السلع الفاخرة بنجاح

• دراسة السوق بعناية

قبل البدء في الاستثمار، من الضروري فهم الديناميكيات السوقية للسلع الفاخرة. قم بتحليل الاتجاهات الحالية والفرص المستقبلية في السوق. تأكد من أن لديك معلومات كافية حول الطلب على السلع الفاخرة والمستهلكين المستهدفين، خصوصًا في الأسواق العالمية الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

• اختيار الشركات ذات السمعة القوية

الاستثمار في شركات ذات علامات تجارية قوية ومعروفة مثل LVMH، Kering، Richemont، وSwatch. هذه الشركات تتمتع بسمعة طويلة الأمد ونجاح ثابت في تقديم منتجات فاخرة تحافظ على قيمتها بمرور الوقت.

• التنويع في فئات السلع الفاخرة

لا تقتصر على قطاع معين. السلع الفاخرة تشمل السيارات الفاخرة، الساعات، المجوهرات، الملابس، العطور، والخدمات الفاخرة مثل الفنادق والمنتجعات. تنويع محفظتك بين هذه الفئات يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر وزيادة الفرص.

• مراعاة الاستدامة والابتكار

مع تزايد الوعي بالاستدامة والابتكار في قطاع السلع الفاخرة، من المهم متابعة الشركات التي تركز على استخدام المواد المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في منتجاتها. الشركات التي تواكب هذه التوجهات قد تكون أكثر قدرة على التوسع وتحقيق أرباح مستدامة على المدى الطويل.

• تقييم العوائد المستقبلية

قيم العوائد المحتملة على المدى الطويل. لا تعتبر السلع الفاخرة استثمارًا سريع العائد، بل هي استثمارات طويلة الأجل تستفيد من استقرار الطلب والمكانة الاجتماعية للعلامات التجارية. تأكد من أن العوائد المستقبلية تستحق المخاطرة.

• مراقبة الاقتصاد العالمي

رغم أن قطاع السلع الفاخرة يعتبر مستقرًا نسبيًا، إلا أنه قد يتأثر بالظروف الاقتصادية العامة مثل الأزمات المالية أو الركود. تأكد من متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية وأثرها على سوق السلع الفاخرة.

• تحليل التقارير المالية للشركات

تحقق من التقارير المالية السنوية والربعية للشركات التي تنوي الاستثمار فيها. ركز على الأرباح، والنمو المستدام، ووجود أي مشكلات في الديون أو الإدارة. تأكد من أن الشركة تتمتع بعوائد قوية وهوامش ربح مرتفعة.

• الاستثمار في الأوقات المناسبة

حاول تحديد الوقت المناسب للاستثمار في هذه الشركات. قد تكون بعض الأوقات، مثل بعد الانخفاضات الكبيرة في الأسعار بسبب الأزمات الاقتصادية أو الإعلانات السلبية، فرصًا جيدة لدخول السوق بأسعار منخفضة.

• الصبر والانضباط

كما هو الحال في أي استثمار طويل الأجل، يحتاج الاستثمار في السلع الفاخرة إلى الصبر والانضباط. قد يتطلب الأمر سنوات حتى ترى العوائد الكبيرة، لذا كن مستعدًا للبقاء في السوق لفترات طويلة.

• البعد عن العواطف

يجب أن تكون مستعدًا للاستثمار على المدى الطويل والابتعاد عن أي استثمارات عاطفية أو غير مدروسة.