في عالم الاستثمار المتسارع حيث تتقاطع الاتجاهات العالمية مع التحديات الاقتصادية المتزايدة يبرز يوم 31 أكتوبر 2025 كلحظة حاسمة. يشهد السوق الأمريكي توازناً دقيقاً بين الارتفاعات القياسية الناتجة عن نتائج أرباح قوية في قطاع التكنولوجيا ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. يعكس هذا اليوم قوة المؤشرات الرئيسية مع إشارات إلى تصحيحات محتملة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة وتأثير السياسات النقدية. في هذا التقرير نستعرض التفاصيل الدقيقة لمؤشرات داو جونز الصناعي وإس آند بي 500 إلى جانب حركة الذهب كملاذ آمن مع تحليل فني وأساسي وأخبار حديثة لمساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة.
تحديث مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)
يفتتح اليوم عند مستوى 47939 نقطة بعد إغلاق اليوم السابق عند 47544 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.31%. شهد المؤشر حركة هابطة بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة بسبب انخفاض أسهم التكنولوجيا لكنه تعافى مدعوماً بصفقات تجارية إيجابية مع الصين. التحركات الأخيرة تشير إلى استقرار بعد قمة تاريخية في أكتوبر حيث تجاوز 47300 نقطة مع تراجع جزئي بسبب مخاوف من تضخم مستمر.
من المتوقع اليوم حركة صعودية محدودة تصل إلى 0.5% إذا حافظ على دعم 47500 نقطة مع إمكانية اختبار 48000 نقطة إذا تحسنت نتائج الأرباح الإضافية. أما إذا انخفض تحت 47400 فقد يواجه ضغوطاً تصل إلى 47000 نقطة.
النظرة الفنية: يظهر المؤشر اتجاهاً صعودياً متوسط الأجل داخل قناة صعودية منذ يوليو مع دعم رئيسي عند 47000 نقطة ومقاومة عند 48000. مؤشرات الزخم مثل RSI تظهر تباعداً إيجابياً عند 60 مما يشير إلى قوة شرائية مع إشارة إلى تصحيح محتمل إذا اقترب من 70. المتوسطات المتحركة لـ50 يوماً تدعم الارتفاع نحو 50000 في نهاية العام.
النظرة الأساسية: يعتمد الأداء على نمو الأرباح السنوية بنسبة 9% مدعوماً بقطاعات الطاقة والصناعة مع مخاوف من سياسات الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة. الاقتصاد الأمريكي القوي يدعم الشركات الكبرى لكن التوترات التجارية قد تؤثر سلباً إذا تصاعدت.
الأخبار الأخيرة: أعلنت الولايات المتحدة عن تقدم في صفقة تجارية مع الصين مما دفع الأسهم الصناعية للارتفاع. كما سجلت شركة UPS أرباحاً أعلى من المتوقع بنسبة 12% في الربع الثالث مع توقعات بزيادة الإيرادات في 2026. أما انخفاض أسهم إنتل بنسبة 4% فجاء بسبب مخاوف من استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي.
تحديث مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500)
يبدأ اليوم عند 6863 نقطة بعد إغلاق سابق عند 6822 نقطة بارتفاع بنسبة 0.59% مدعوماً ببيانات التضخم الإيجابية. الحركة الأخيرة شهدت انخفاضاً بنسبة 1% في الجلسة الماضية بسبب تراجع التكنولوجيا لكن التعافي جاء من أرباح بنوك قوية. المؤشر يقترب من قمم تاريخية جديدة بعد تجاوز 6600 نقطة في أكتوبر.
يتوقع اليوم استقراراً مع إمكانية صعود 0.7% نحو 6900 إذا تجاوز 6850 مع دعم من بيانات التوظيف. أما التراجع تحت 6800 فقد يؤدي إلى اختبار 6700 نقطة.
النظرة الفنية: الاتجاه صعودي قوي داخل قناة منذ أكتوبر 2023 مع دعم عند 6500 ومقاومة عند 7000. RSI عند 65 يشير إلى زخم إيجابي لكن مع إشارة إلى تصحيح إذا وصل 70. المتوسط المتحرك لـ200 يوم يدعم الارتفاع نحو 7579 بنهاية العام.
النظرة الأساسية: نمو الأرباح بنسبة 9.2% في الربع الثالث يعزز الثقة مع تركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. سياسة الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة تدعم النمو لكن التضخم المستمر قد يحد من الارتفاعات.
الأخبار الأخيرة: أعلنت ميتا ومايكروسوفت عن انخفاض أسهمهما بعد أرباح أقل من المتوقع بسبب إنفاق كبير على الذكاء الاصطناعي. في المقابل ارتفعت أسهم تشيبوتل بنسبة 18% بعد تعديل توقعات المبيعات. كما رفع بنك أوف أمريكا توقعاته للربع الثالث إلى 9.2% نمواً.
تحديث حركة الذهب
يسجل الذهب اليوم سعراً عند 4027 دولاراً للأونصة بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% من الإغلاق السابق عند 4026 دولاراً. الحركة الأخيرة تشهد توازناً بعد تراجع 10% من قمة 4381 دولاراً في أكتوبر مدعوماً بطلب بنوك مركزية. الذهب ارتفع 4.19% شهرياً و47% سنوياً كملاذ آمن.
من المتوقع اليوم تراجعاً طفيفاً إلى 4000 دولار مع إمكانية صعود نحو 4100 إذا ضعفت الدولار. الدعم عند 3950 والمقاومة عند 4300.
النظرة الفنية: يتداول في نطاق توازني مع دعم عند 3751 ومقاومة عند 4300. RSI منخفض منذ فبراير يشير إلى ضعف زخم صعودي لكن المتوسطات المتحركة تدعم عودة نحو 4400 بنهاية العام.
النظرة الأساسية: التوترات الجيوسياسية والتضخم تدعم الارتفاع مع خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. الطلب الصيني والأوروبي قوي لكن قوة الدولار قد تضغط سلباً.
الأخبار الأخيرة: وصل الذهب إلى 4000 دولار لأول مرة في أكتوبر مدفوعاً بمخاوف من إغلاق حكومي أمريكي. خفضت سيتي توقعاتها قصيرة الأجل لكنها تتوقع 5000 دولار في 2026. كما أشارت HSBC إلى متوسط 3350 دولار لـ2025 مع ارتفاع إلى 4700 في 2026.