تقترب جي بي مورغان من الفوز بدور رائد في أكبر طرح عام في التاريخ (أرامكو السعودية)
نقلاً عن السي ان بي سي
يقترب J.P. Morgan Chase من الفوز بالدور الاستشاري الرائد للاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وفقًا لصحيفة سي ان بي سي، ومن المتوقع أن يتم صدور قرار نهائي في الأمر الأسبوع المقبل
مورغان ستانلي ينافس جي بي مورجان:
مورغان ستانلي، الذي كان يتنافس مع جي بي مورغان للحصول على الصفقة الكبرى، من المرجح عدم مكسبة للصفقة والسبب في ترجيح جي بي مورجان يرجع إلى ما فعله مستثمري مورغان ستانلي مع شركة أوبر. وقد استاء المسؤولون السعوديون، والذين يعتبروا من كبار مالكي أوبر من بنك مورجان ستانلي، بعد أن أساء محافظو البنوك تقدير الطلب على أسهم عملاق المواصلات الجديدة (أوبر) في مايو، وتسببت التقديرات السيئة في تراجع الأسهم بنسبة 18٪ في أول يومين من التداول وما زالت أقل بكثير من سعر الاكتتاب العام البالغ 45 دولارًا.
سنوات من الجهود لجذب المملكة العربية السعودية:
تغطي هذه الخطوة سنوات من الجهود التي بذلتها البنوك الاستثمارية العالمية لجذب المملكة السعودية إلى صفقات مربحة. وقد كان الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة نفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة السعودية، محور خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر البلاد بعيداً عن الوقود الأحفوري.
جي بي مورجان وارامكو
مع لقب المستشار الرئيسي تأتي العديد من الواجبات الاستثمارية. فجي بي مورغان لن يكون فقط المستشار الرئيسي لارامكو بل سيحصل على أكبر حصة من الرسوم من الاكتتاب العام أرامكو السعودية.
من في الصدارة الآن؟
حتى وقت قريب، كان يُنظر إلى J.P. Morgan على أنه خلف Morgan Stanley و Goldman Sachs عندما يتعلق الأمر بتقديم المشورة بشأن الاكتتابات العامة الأولية.، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة J.P. Morgan منذ فترة طويلة صرح أن بنكه على وشك الفوز بهذه الصفقة والتي ستضعهم في الصدارة بالتأكيد، ومع العلم ان أرباح أرامكو السعودية بلغت 111.1 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما حققته شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا.
تأجيل الطرح العام من قبل
تم تأجيل طرح عام أولي في العام الماضي من قبل محمد بن سلمان، حيث سعت أرامكو السعودية إلى شراء منتج كيميائي سعودي بقيمة 69 مليار دولار. في ذلك الوقت، وقال المسؤولون السعوديون إنهم يريدون جمع 100 مليار دولار من خلال بيع حصة 5 ٪ في أرامكو السعودية، وتقييم الشركة بمبلغ 2 تريليون دولار. هذا من شأنه أن يتجاوز بكثير 25 مليار دولار التي تم جمعها في عام 2014 الاكتتاب العام لشركة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا.