Table of Contents
الأسواق الأمريكية
خلال الساعة الأولى من تداولات وول ستريت، شهدت المؤشرات الأمريكية تبايناً في الأداء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.09% (+42 نقطة) ليصل إلى 46,334.88 نقطة، في حين تراجع كل من مؤشر S&P 500 بنسبة 0.05%- (-3.5 نقطة) إلى 6,653.42 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.06%- (-13 نقطة) إلى 22,560.45 نقطة. أما مؤشر راسل 2000 فقد سجل استقراراً طفيفاً بارتفاع 0.01% (+0.24 نقطة) عند 2,457.76 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر التقلبات VIX بنسبة 0.96% ليصل إلى 16.80 نقطة، مما يعكس استمرار الحذر لدى المستثمرين في ظل تقلبات الأسواق.
الارتفاعات جاءت بعد جلسة متقلبة سابقة تأثرت بتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي حذر من أن أسعار الأصول “مرتفعة للغاية”، مما حد من شهية المخاطرة.
أداء الأسهم البارزة
- علي بابا (Alibaba): قفز السهم المدرج في أميركا أكثر من 8% بعد إعلان الشركة زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بقيمة تفوق 50 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
- ميكرون (Micron): السهم تذبذب؛ لكنه عاد للارتفاع مع إعلان JPMorgan رفع السعر المستهدف إلى 220 دولاراً (من 185 دولاراً)، أي بزيادة 30% عن سعر الإغلاق.
- إنفيديا (Nvidia): ارتفع السهم 0.4% بعد خسائر اليوم السابق، مدعوماً باستمرار الطلب على الرقائق عالية الأداء رغم مخاوف من المبالغة في التقييمات.
الأسواق الأوروبية
- Stoxx 600 تراجع بـ 0.25% مع سيطرة الحذر على المتعاملين.
- أسهم الدفاع خالفت الاتجاه:
- Renk الألمانية +5%
- Saab السويدية +5%
- Hensoldt الألمانية +4%
الدعم جاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية استعادة أوكرانيا كامل أراضيها المحتلة من روسيا بدعم من الناتو.
النفط
- أسعار النفط ارتفعت مع تراجع مخزونات الخام الأميركية:
- برنت صعد إلى 67.99 دولار/برميل (+0.29$)
- غرب تكساس عند 63.75 دولار/برميل (+0.27$)
العوامل الداعمة:
- توقف صادرات النفط الكردية إلى تركيا منذ مارس 2023 مع تعثر المفاوضات.
- قيود أميركية على صادرات فنزويلا.
- توقعات بنقص إمدادات عالمي في الربع الأخير من العام مع احتمالية فرض عقوبات جديدة على روسيا.
السياسة النقدية والتوقعات
- المشاركون في الأسواق يسعرون خفضين إضافيين للفائدة الأميركية هذا العام:
- أكتوبر: 95% احتمال خفض بـ 25 نقطة أساس.
- ديسمبر: 75% احتمال خفض مماثل.
- تركيز المتعاملين يتجه إلى بيانات PCE (مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي) يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم.
خلاصة
الأسواق حالياً بين عاملين متضادين:
- التفاؤل بزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ونتائج قوية من شركات التكنولوجيا والرقائق.
- الحذر من تصريحات الفيدرالي حول تضخم التقييمات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية (روسيا – أوكرانيا) والمخاطر المتعلقة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
