نظرة عامة على السوق
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع انحسار التوترات الجيوسياسية عقب إعلان الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.79%، وتصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 القائمة بارتفاع بنسبة 1.06%، بينما تقدمت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.68%. وشهدت جلسة يوم الاثنين مكاسب واسعة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.96%، وناسداك بنسبة 0.94%، وارتفع مؤشر داو جونز 375 نقطة.
أدى خبر وقف إطلاق النار إلى زيادة الإقبال على المخاطرة، وتسبب في انخفاض حاد في أسعار النفط والذهب. كما تواصل الأسواق استجابتها للتوقعات المتعلقة بسياسة أسعار الفائدة، مع تزايد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونغرس.
البيانات الاقتصادية الرئيسية
12:30 بتوقيت غرينتش – الحساب الجاري (الربع الأول)
القيمة الفعلية: -448 مليار دولار | التوقعات: -304 مليار دولار | السابق: -304 مليار دولار
قد يُضيف العجز الأكبر من المتوقع ضغطًا على الدولار ويُعزز حجج تخفيف السياسة النقدية إذا استمر في الربع الثاني.
13:00 بتوقيت غرينتش – مؤشر أسعار المنازل (شهريًا) (أبريل)
التوقعات: 0.0% | السابق: -0.1%
يُؤكد النمو المتتالي الضعيف مخاوف القدرة على تحمل التكاليف، ويُشير إلى ضعف سوق الإسكان على الرغم من استقرار أسعار الفائدة.
١٣:٠٠ بتوقيت غرينتش – مؤشر أسعار المنازل لعشرين مدينة من ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر (أبريل)
التوقعات: ٤.٠٪ | السابق: ٤.١٪
لا يزال نمو الأسعار ثابتًا ولكنه يتراجع قليلاً، مما يُقدم دليلاً متواضعًا على انخفاض التضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.
١٤:٠٠ بتوقيت غرينتش – مؤشر ثقة المستهلك من سي بي (يونيو)
التوقعات: ٩٩.٤ | السابق: ٩٨.٠
قد تُضعف القراءة الأكثر ثباتًا احتمالات خفض أسعار الفائدة في يوليو، بينما قد تدعم أي قراءة أقل من المتوقع التوقعات التيسيرية.
١٤:٠٠ بتوقيت غرينتش – مؤشر ريتشموند للتصنيع (يونيو)
التوقعات: -١٠ | السابق: -٩
من شأن قراءة أخرى ضعيفة هنا أن تُعزز مبررات تيسير السياسة النقدية في ظل استمرار ضعف أداء المصانع الإقليمية.
أرباح ملحوظة قبل الإغلاق:
• سي إن تي (CI&T Inc.) – ربحية السهم المُقدرة ٠.٠٦ دولار أمريكي
لا يزال التركيز منصبًا على زخم الإنفاق الرقمي في الولايات المتحدة ومرونة هامش التوصيل الخارجي.
JBL (شركة جابيل) – ربحية السهم التقديرية 1.85 دولار، وإيرادات 6.47 مليار دولار
سيراقب المتداولون التوقعات المستقبلية المتعلقة بالطلب على الذكاء الاصطناعي والمكونات الإلكترونية. ,وسيكون التركيز الرئيسي على ضبط التكاليف وهوامش ربح قطاع الشحن السريع. لتوقعات فيديكس آثار اقتصادية واسعة على قطاعي التجارة والشحن.
نشاط البنك المركزي
14:00 بتوقيت غرينتش – شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب
تُعد نبرة باول حاسمة في أعقاب التصريحات الحمائمية من بومان ووالر. قد يؤدي هذا التحول إلى زيادة احتمالات السوق لخفض أسعار الفائدة في يوليو، والتي تقترب حاليًا من 20%.
16:30 بتوقيت غرينتش – كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ويليامز
سيتم تحليل تصريحات ويليامز للتحقق من توافقها مع تصريحات باول، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى على مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
السلع، العملات المشفرة، والسندات
انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.42% ليصل إلى 66.85 دولارًا أمريكيًا، وبلغ خام برنت 69.76 دولارًا أمريكيًا (-2.41%)، حيث خففت أنباء وقف إطلاق النار من مخاوف الإمدادات. وانخفض الذهب إلى 3,351.47 دولارًا أمريكيًا مع تراجع تدفقات الملاذ الآمن. وتراجع الدولار الأمريكي وسط تحركات واسعة النطاق نحو المخاطرة. واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل تصريحات باول.
التوقعات الفنية
العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500: اختراق مستوى المقاومة يُمهد الطريق للصعود.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليومي.
ارتفعت العقود الآجلة إلى أعلى مستوى لها في الجلسة عند 6,143.75، مخترقةً السقف السابق عند 6,127.00. يؤكد هذا الاختراق الزخم الصعودي ويفتح الباب أمام مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 6,288.75. الدعم الفوري الآن مُركّب، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 5,964.57 فوق مستوى دعم التأرجح عند 5,959.00 مباشرةً. يُضيف ارتفاع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا إلى ما دون مستوى 5,832.10 تأكيدًا إضافيًا للاتجاه.
العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100: إعادة طلبات دعم مع اندفاع الثيران نحو أعلى نطاق
العقود الآجلة اليومية لمؤشر ناسداك 100.
مع بلوغ العقود الآجلة حاليًا 22,304.00، يضغط السوق أسفل مستوى المقاومة عند 22,322.50 مباشرةً. الاختراق الواضح فوق هذا المستوى سيستهدف 22,873.25. يتماشى الدعم مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 21,145.13 فوق مستوى دعم التأرجح عند 21,566.75. يوفر المتوسط المتحرك البسيط الصاعد لـ 50 يومًا عند 20,887.80 دعمًا فنيًا إضافيًا للاتجاه.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: التذبذب دون مستوى الاختراق مع تزايد الزخم
العقود الآجلة اليومية لمؤشر داو جونز الصناعي.
تتداول العقود الآجلة عند 43,167.00، مقتربةً من مستوى الاختراق الرئيسي عند 43,516. سيؤكد الارتفاع المستمر فوق هذا المستوى استقرارًا في النطاق السعري الذي استمر لعدة أسابيع، ويستهدف مستوى 46,326.00. يستقر مستوى الدعم عند 42,088.00، مع كون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 41,967.50 بمثابة القاع الهيكلي الأول. يتزايد الزخم، لكن تأكيده يتطلب اختراق مستوى 43,516 مع حجم تداول ومتابعته.
تتركز جلسة اليوم على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، مع ثقل إضافي من بيانات ريتشموند الضعيفة وضعف الحساب الجاري. وقد أدى ضعف النفط ووقف إطلاق النار إلى رفع أسعار الأسهم. وتقدم أرباح فيديكس بعد الإغلاق اتجاهًا إضافيًا للشركات المتأثرة بالاقتصاد الكلي في قطاع النقل.
