يعد صندوق سبايدر ( SPY ) أحد أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في العالم، ويعد الصندوق هو الأفضل من حيث التداول على المدى القصير، حيث أن هناك صناديق أخرى من الأفضل الاستثمار بها على المدى الطويل والمتوسط مثل I share . ولذلك يعد التداول علىSPY من أفضل أنواع الاستثمارات لما يعرضه من فروقات أسعارSpread قليلة جدًا. ويتميز أيضًا في سهولة التنفيذ والدخول والخروج من السوق مع السيولة العالية التي يتمتع بها.
ولكن إن كنت تريد الاستثمار في صناديق أخرى والتي تتبع كذلك مؤشر ستاندرد اند بورز 500، فمن الممكن أن تبحث عن صندوق آخر مثل I Share ، وذلك لأنه يناسب أكثر هذا النوع من الاستثمار ( Buy and hold ). والفارق الوحيد بين الصندوقين هو أن SPY لا يعيد استثمار الأرباح ولا يقوم بتوزيع الأرباح أو عمليات إقراض الأسهم، وهو ما يهم بشدة المستثمرين على المدى البعيد.
إليكم أهم إحصائيات وأرقام الصندوق ..
المؤشر المتبع ( مؤشر ستاندرد اند بورز 500 )
نسب التكلفة السنوية للاستثمار في الصندوق ( 0.09% (
حجم التداول (76,545,695 )
أقل سعر لآخر 52 أسبوع ($219.60 )
أعلى سعر لآخر 52 أسبوع .. ( 266.80 $ )
Asset under management ($258,840.5 M )
متوسط حجم التداول خلال شهر (75,196,832)
متوسط حجم التداول لثلاثة أشهر (65,683,040)
يحتوي المؤشر على ما يزيد عن 506 سهم، وإليكم أهم 5 أسهم بالمؤشر ..
- سهم أبل AAPL ( 3.86% )
- سهم شركة مايكروسوفت MSFT ( 2.80 %)
- سهم امازون AMZN ( 2.04%)
- سهم فيسبوك FB (1.88%)
- سهم شركة بركشاير هاثواي B ( 1.67%)
أهم القطاعات التي يتم التداول بها من خلال الصندوق
- قطاع التكنولوجيا (24%)
- القطاع المالي ( 15% )
- قطاع الرعاية الصحية ( 13% )
- القطاع الصناعي ( 10% )
- قطاع الطاقة ( 6% )
- قطاع الخدمات ( 3% )
- القطاع العقاري ( 3% )
- قطاع الاتصالات ( 2% )
- قطاعات أخرى 1%
التوزيع الجغرافي لأحجام التداول الخاصة بالصندوق
- أمريكا الشمالية ( 97% )
- أوروبا ( 2% )
- أسيا ( 1% )
أرباح الصندوق على المدى الطويل والمتوسط والقصير
العوائد الربحية على المستوى الأسبوعي ( 0.40% )
العوائد الربحية على مستوى أربعة أسابيع ( 2.87%)
العوائد الربحية على مستوى 13 أسبوعًا ( 8.21 )
العوائد الربحية على مستوى 26 أسبوعًا ( 10.15% )
العوائد الربحية على مستوى السنة ( 20.31% )
العوائد الربحية على مستوى 5 سنوات ( 106.49 )
التحليل الفني للمؤشر ..
من الواضح على السعر سيطرة القوى الشرائية بشكل قوي وهو ما يشير إلى احتمالية مشاهدة مزيد من الصعود في الفترات القادمة خاصة على المدى البعيد، ومن الملاحظ على السعر انتهاء الحركات التصحيحية سريعًا وهو ما يعني رفض القوى الشرائية إعطاء السيطرة للقوى البيعية أو استمرار اتجاه نية المستثمرين إلى مزيد من الصعود في الفترات القادمة.
علامات القوة في الاتجاه العام
- قوة الشموع الصاعدة تشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه
- صغر أحجام الحركات التصحيحية تشير إلى زيادة احتمالية الصعود
- وجود فجوات سعرية صاعدة يزيد من تأكيد احتمالات الصعود على المدى المتوسط والبعيد