أصبح صندوق I share أحد أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في العالم ليصبح أحد أهم الصناديق التي تتبع مؤشر ستاندرد أن بورز كأحد أهم المؤشرات المتبعة في العالم.
ويضم هذا الصندوق أكبر أسهم التداول كنتيجة طبيعية لتتبع حركة مؤشر استاندرد اند بورز، وهو ما يجعل المستثمرون يعتقدون بأن التداول على صندوق I Share يعد بمثابة التداول على أفضل وأضخم الأسهم الأمريكية من حيث أحجام التداول Large cap stocks .
وتعرف هذه الأسهم باسم Blue Ships security ، وهي من أشهر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تضم شركات مثل ExxonMobil, Apple , IBM and GE
يشتهر صندوق IVV بالتداول على المدى الطويل ( Long Term )، وهو ما يعني أن الاستثمار في هذا الصندوق من الأفضل أن يكون بطريقة التداول ( Buy and Hold )
الفارق بين IVV ( صندوق Ishare ) و SPY ( صندوق SPDR ) أن الأول أفضل من حيث الاستثمار طويل الأجل، وذلك لأنه يعيد استثمار الأرباح، وهو ما يعطي أرباحًا أكبر على المدى البعيد، وهو ما لا يتوافر في صندوق سبايدر. إلى جانب أن الأول من الممكن أن يقوم بعملية إقراض الأسهم، وهي عملية أيضًا غير متوفرة لدى صندوق سبايدر، والذي يعمل بنظام UIT .
* نظام UIT ( Unit investment Trust ) عبارة عن شركات تقوم ببيع الأسهم للأفراد لوقت محدد مقابل إما ارتفاع قيمة الأسهم وتحقيق الأرباح ( Capital appreciation ) أو توزيع الأرباح العائدة على رأس المال (dividend income )
ولذلك يتميز صندوق SPY بالسيولة والتحركات التي من الممكن أن تعرض فرص استثمارية أفضل على المدى القصير ( Short term trading )
…………………
نظرة على صندوق I share ..
هو صندوق من صناديق المؤشرات المتداولة ETF ( Exchange traded fund )
تكلفة التداول : 0.04%
بداية تأسيس الصندوق : 15 مايو 2000
المؤشر المتبع من قبل هذا الصندوق : S&P 500
حجم التداول : 3,387,200
أقل سعر لـ 52 أسبوع : $220.97
أعلى سعر لـ 52 أسبوع : $269.41
حجم الأموال التي يتم إدارتها بالصندوق ( AUM ) : $142,933.1 M
كمية الأسهم داخل الصندوق ( Shares) : 532.2 M
متوسط أحجام التداول الشهري : 3,396,582
متوسط أحجام التداول الربع سنوي : 3,369,292
أهم الأسهم المدرجة في الصندوق :
- سهم أبل AAPL ( 3.87% (
- سهم مايكروسوفت MSFT ( 2.88% )
- سهم امازون AMZN ( 2.03% )
- سهم فيسبوك FB ( 1.83% )
- سهم شركة بركشاير هاثواي B ( 1.67% (
يستثمر هذا الصندوق في الأسهم، وإليكم أهم القطاعات التي يتم الاستثمار بها من خلال الصندوق:
- قطاع التكنولوجيا ( 24% )
- القطاع المالي ( 15% (
- قطاع الرعاية الطبية ( 14% )
- قطاع الخدمات ( 3% )
- القطاع الصناعي ( 10% (
- قطاع الطاقة ( 6% )
يستثمر هذا الصندوق في الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة Large Cap stocks والتي يتعدى رأس مالها 10 مليار دولار أمريكي.
نسب التداول في هذه الأسهم:
- Large Cap ( 92.5 )
- Mid Cap ( 7.5 (
العوائد المالية للصندوق:
- العائد الأسبوعي ( 1.33 )
- العائد لأربعة أسابيع ( 4.02 % )
- العائد لـ 13 أسبوعًا ( 7.16% )
- العائد لـ 26 أسبوعًا ( 10.31% )
- العائد السنوي ( 19.59% )
- العائد على خمس سنوات ( 105.46% )
………………………….
الرؤية الفنية للصندوق IVV
كما هو واضح على الرسم البياني فزخم الصعود على السعر واضح تمامًا، وهو ما يعني سيطرة القوى الشرائية على السعر. ومن المميز أيضًا قوة الاتجاه الصاعد حيث أن تقريبًا جميع الحركات التصحيحية تأتي ضعيفة ولا تستمر فترات طويلة، وهو ما يشير إلى إلحاح القوى الشرائية إلى مزيد من الشراء.
