تراجع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بشكل بسيط
إلا أن أحداث الأسبوع المقبل كبيرة ومسيطرة على الأسواق وقد تدفعه للارتفاع مجددا!
حيث في الأسبوع القادم نشهد قراءات التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة ومجموعة من البيانات الأخرى الهامة أيضا
أما في تحركات اليوم فقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل بسيط بنسبة 0.2% عند 104.77
بالمقابل فقد عادت أسعار النفط للارتفاع وسجل برنت مكاسب 1% عند 90.36 دولار والخام الأمريكي عند 87 دولار للبرميل
بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي 2% عند 2.6 دولار بسبب الإضراب الحاصل في محطات الغاز في أستراليا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي اليوم بنسبة 10%
حيث تشير البيانات بأن استراليا هي سابق أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وأن صادراتها بلغت في عام 2020 ما يصل إلى 81.2 مليون طن كأكبر مصدر للغاز في العالم
الاضراب مقرر 11 ساعة يوميا لمدة اسبوعين بسبب عدم التوصل مع نقابات العمال على تحسين الأجور.
ارتفاع أسعار الطاقة في الشهرين الأخيرين يستمر بالتأثير على بيانات التضخم العامة والتي تتضمن أسعار النفط والطاقة والغذاء
حيث يتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء ضمن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين العامة السنوية والتي تحوي أسعار الطاقة بأن تشهد ارتفاعا من المستوى 3.2% إلى حوالي 3.5% بخلاف القراءة الأساسية التي تستثني أسعار هذه السلع المتقلبة
حيث المؤشر الأساسي يتوقع له وفقا حسابات قمنا بها وفي حال ارتفعت القراءة الشهرية بنسبة 0.2% المتوقعة في السوق
فإن القراءة السنوية الأساسية ستتراجع من 4.7% لتسجل حوالي 3.9%
الأسواق ما تزال ترجح إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيثبت معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع 20 سبتمبر وباحتمالية 95%
إلا أن درجة التأكد قد تكون غير صحيحة حيث الأسواق منقسمة بحوالي 50% إلى امكانية رفعها في الاجتماعات التالية!
وذلك يعبر عن ضبابية وعدم وضوح ودرجة أقل من التأكد بهذا الشأن حتى لاجتماع 20 سبتمبر القريب
لذلك فإن المفاجآت ممكنة ليس فقط في اجتماع الفيدرالي الأمريكي بل أيضا في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع القادم وتحديدا يوم الخميس وقراره الذي يصدر في الساعة 3:15 بتوقيت الكويت
الأسواق تتوقع بأن يثبت البنك معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.25% المفاجآت ممكنة أيضا بسبب أن التضخم الأساسي السنوي ما يزال مرتفع جدا عند مستويات الـ 5% في منطقة اليورو.
وقبل هذه البيانات فلدينا من بريطانيا يوم الثلاثاء أرقام سوق العمل البريطاني في الساعة 9:00 بتوقيت الكويت
وفي الساعة 12:00 تصدر بيانات منطقة اليورو المرتبطة بالزخم الاقتصادي وفق مؤشر ZEW مع توقعات سلبية بالمزيد من التراجع
أما يوم الأربعاء ومن بريطانيا تصدر بيانات الإنتاج الصناعي الساعة 9:00 صباحا بتوقيت الكويت بينما الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو يصدر في الساعة 12:00
ويوم الخميس تصدر بيانات سوق العمل من أستراليا في الساعة 4:30 صباحا بتوقيت
بينما مبيعات التجزئة الأمريكية تصدر يوم الخميس الساعة 15:30 بتوقيت الكويت
ويوم الجمعة تصدر بيانات صينية هامة مرتبطة بالاستثمار في الأصول الثابتة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة عن شهر أغسطس وذلك في الساعة 5:00 صباحا بتوقيت الكويت
ومن يوم الجمعة أيضا في الساعة 17:00 عصرا تصدر بيانات ثقة المستهلكين من الولايات المتحدة الأمريكية.
المتوقع لهذه البيانات هو بأن تشهد المزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي وهذا الأمر هو ما يعتمد عليه السوق وفق أغلب الآراء وليس كلها بأن البنوك المركزية ستسعى لتثبيت معدلات الفائدة في اجتماعات الشهر الحالي.
أما بشأن ردة فعل السوق فإن هذه البيانات تمثل عامل سلبي على سوق الأسهم وإيجابي للملاذات الآمنة كالذهب والفضة والين والفرنك والسندات
أما في سوق العملات فالتقلبات متوقع بأن تستمر لذا ما يزال هناك إمكانية للمضاربة على مستويات الدعم والمقاومة التي أشرنا إليها في تقريرنا بداية الأسبوع بالنسبة للعملات الكبرى.